工程造價咨詢業務操作流程

一、業務承接階段

1、公司任何人，無論以何種方式接到承接造價咨詢業務信息后，第一時間將此信息反饋到公司分管副總處。分管副總接到信息后，安排人員到委托單位接收資料并了解該項目具體情況（原則上誰做該業務誰去）并填寫《工程項目評審要求記錄表》（后附表一）。相關人員接收資料和了解具體情況后，回公司向分管副總交接資料和匯報該業務的具體情況(委托方的時間進度要求等)。分管副總將該業務做好登記，根據情況統一安排具體的業務承接人，填寫《**項目時間及人員安排表》（后附表二）。

2、業務承接人接到任務后，填寫好《工程項目運行軌跡表》（后附表三），交分管副總保存。并立即主動聯系委托方相關人員，將《**項目時間及人員安排表》（后附表二）發送至對方，做好前期銜接工作。

注意事項：

到委托單位接收資料的人員一定要將該項業務委托方的要求了解和記錄清楚（進度及其他具體要求（按清單或定額、人工、材料費如何計取等），并記錄好委托方相關人員的電話號碼、QQ、郵箱等聯系方式?；毓窘唤淤Y料時告之分管副總以做登記。

二、業務操作階段

1、在業務操作前，首先，業務承接人要仔細熟悉委托方的各項要求（時間進度要求、報告格式、報告質量、出具報告時應提交的相關資料的要求等），在業務操作時，嚴格按以上要求辦理。

2、在業務操作時，業務承接人做好審計評審過程日志（后附表四）。若為跟蹤項目，則做好跟蹤審核記錄表（后附表五）。在評審過程中若需與委托方聯系，則采用工作聯系單（后附表六）。

注意事項：

a、業務承接人要主動定期或不定期就該業務進程及相關情況同委托方聯系和溝通，不能出現委托方追問公司或業務承接人業務進展及相關事宜的情況。出現業務進度要滯后或遇到不能自行解決的問題的時候，立即向片區負責人匯報，片區負責人解決不了的，立即向分管副總匯報，及時處理。

b、部分委托方的相關要求，公司已整理成冊，業務承接人可自行取閱熟悉，也可向片區負責人或已做過相關業務的人員咨詢。切忌每做一項業務，每個業務承接人都向委托單位詢問以上情況。

c、在與委托單位及相關合作單位進行業務聯系和溝通時著裝大方得體，言語謙和親切，態度不卑不亢。

三、業務完成階段

1、業務初稿完成后，由片區負責人審核同意后送出初始報告。

2、根據委托方及業主方（編制方）的合理建議修改評審結果及報告并重新提交。各方審核無誤后按委托合同及時間要求出具正式報告，正式報告需公司技術負責人審核并簽認后送出。

注意事項：

a、必須在委托方規定時間內提交報告初稿、正式報告。

b、必須按委托方要求提交各種相關資料。

c、正式報告交公司技術負責人審核時，需提交該業務歸檔所需要的電子文檔、報告及相關記錄表格等。

d、正式報告出具時，需完成以下表格：①《工程項目運行軌跡表》（后附表三）（完善后交分管副總）；②《簽收回執書》（后附表七）（交委托單位簽收后歸檔）；③《發票簽收回執》（后附表八）（交委托單位簽收后歸檔）；④《顧客回訪記錄表》（后附表九）（交委托單位確認后歸檔）；⑤《咨詢報告文件內部復核、驗證、確認記錄表》（后附表十）（相關人員填寫好后歸檔）；⑥《檔案目錄》（后附表十一）（業務承接人填寫好后歸檔）；

四、業務資料歸檔階段

業務完成后，按下列“注意事項”要求分別整理紙質檔案及電子檔案資料。交公司檔案管理員歸檔保存。

注意事項：

1、紙質檔案：

①檔案內容：按《檔案目錄》（后附表十一）要求內容完成；

②檔案盒：【A】正面粘貼：項目編號、項目名稱、實施人，如“（2011-270）重慶天安數碼城一期消防工程--—鮑麗麗”；  【B】側面粘貼：項目編號、項目名稱，如“（2011-270）重慶天安數碼城一期消防工程--”

③檔案資料收集整理要完全，特別是事關該項業務的重要簽證、支撐資料等，必須復印歸檔。電子文檔隨同紙質檔案要一并交給公司檔案管理員。

2、電子文檔要求：

①文檔名稱：建文件夾，文件夾的名稱包含項目編號、項目名稱、實施人，如“（2011-270）重慶天安數碼城一期消防工程--—鮑麗麗”；

②文檔內容：報告書、預結算書、定案表、往來工作聯系單、工程量計算式、公司內部表格（表二至表五）等；

五、執業道德標準與工作紀律

1、嚴格執行國家有關工程造價的法律、法規和規定，以科學為基礎、事實為依據、誠信為根本，客觀真實地反映工程造價。

2、堅持公正、公平、公開的執業原則，保持審核的獨立性，維護相關各方的合法權益，對所出具的審核成果文件承擔法律責任。

3、審核人員必須恪守職業道德，不得參加與委托項目有關的經營活動或任職，不得接受“合同”約定以外的任何單位和個人的任何報酬及物品。

4、審核人員不得泄露執業中得知的技術和經濟秘密。

    六、違反工作操作流程者，扣款500元。